بعد تنصيبه قائدًا روحيًا لوادي السلام، يسعى (بو) للعثور على محارب تنين جديد وتدريبه، ولكنه يصطدم بساحرة شريرة تسعى لإعادة استعداء جميع الأشرار الذين هزمهم (بو).
بينما يستعد شاب للزواج، تقع العديد من الظروف والمواقف الغير متوقعة والتي تتسبب في زواجه من امرأة شديدة الكره له، ويصبح عليه تحمل حياته معها وغضبها المستمر.
تمر فتاة مراهقة بمرحلة مضطربة وصعبة بحياتها، حتى تبدأ في رؤية الأصدقاء الخياليين المهجورين من قِبل أصدقائهم بعد بلوغهم، فتسعى لمساعدة هذه المخلوقات على العثور على أصدقاء جُدد.
في إطار من المغامرات والدراما، يتبع العمل قصة حورية تعيش في قاع البحار، وتدخل في رهان مع ساحرة شريرة على أنها يمكنها أن تصبح بشرية.
بعد مرور العديد من السنوات على فترة حكم (سيزر)، يظهر قرد صغير وسط العالم الجديد، حيث يتخذ العديد من القرارات التي ستغير مستقبل القردة والبشر إلى الأبد.
تختطف مجموعة من المجرمين راقصة باليه مراهقة تُعد ابنة أحد أشهر أباطرة عالم الجريمة، ولكن بمرور الوقت يكتشفوا أنها ليست مجرد فتاة طبيعية.